پس از اینکه به مری لندرز روزنامه‌نگار مأموریت داده می‌شود تا داستانی برای روز ولنتاین درباره «معنای عشق» بنویسد، دوست‌پسر قدیمی‌اش با او به هم می‌زند. او در مسیر بازگشت به خانه با قطار، متوجه نگاه‌های غریبه‌ای خوش‌تیپ می‌شود که هنگام پیاده شدن از قطار، تلفن همراهش را جا می‌گذارد.

داستان درباره‌ی مردی می‌باشد ه گذشته‌ی غم‌انگیزی داشته است ، اکنون او به دنبال مادر بیولوژیکی خود است و…

در هفته‌های پایانی سال تحصیلی در یک دبیرستان در جنوب کالیفرنیا، بابی دِویتو، تازه‌وارد خجالتی یعنی داریل را ترغیب می‌کند تا در انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی در مقابل دوست‌دختر سابق و محبوبش، کریستین، کاندیدا شود. این اقدام یک انتخابات ساده را به یک کارزار کثیف و پر از انتقام‌جویی و کلک‌های ناجوانمردانه تبدیل می‌کند.

بیکفورد وینر، مرد جوان و به ظاهر ساده‌دلی از فورت ورث، وارد شهر کوچک دایم باکس در تگزاس می‌شود و به کارهای پست مختلفی مشغول می‌شود. او با ریس فورد و همسرش مولی دوست می‌شود، اما طولی نمی‌کشد که مولی بیکفورد را وسوسه می‌کند. تنها با ورود نامزد سابق بیکفورد، جنت کانفورتو، فاش می‌شود که بیکفورد در واقع همان سارق معروف قطار، یعنی «کید بلو» است. بیکفورد که از رسوایی ناشی از رابطه با همسر دوستش تحقیر شده است، از زندگی سالم دست می‌کشد و نقشه یک سرقت را می‌کشد.

فیلم بیلی کوچولوی کثیف که به وضوح تحت تأثیر سبک تاریک‌تر و شوم‌تر وسترن‌های اسپاگتی ساخته شده است، نگاهی منحصربه‌فرد به آغاز کار راهزن بدنام، بیلی د کید، ارائه می‌دهد.

یک استاد جوان و سرخورده معناشناسی در دانشگاهی در کالیفرنیا، از مرگ یکی از اقوام دور خود در میزوری باخبر می‌شود. او برای شرکت در مراسم تشییع جنازه به آنجا سفر می‌کند، سپس تصمیم می‌گیرد تابستان را در آنجا بماند و به عنوان کارگر در یک شرکت خطوط انتقال برق کار کند. با گذشت زمان، او با دختری آشنا و عاشق او می‌شود، اما سپس با تصمیم مهمی در مورد مسیر آینده زندگی‌اش روبرو می‌گردد.